Trump Media представляет инициативу по созданию биткойн-казначейства стоимостью 2,5 млрд долларов

Компания Trump Media and Technology Group Corp. ("Trump Media"), создатель популярных платформ, таких как Truth Social, Truth+ и финтех-бренд Truth.Fi, объявила о значительной сделке частного размещения. Компания заключила соглашения с примерно 50 институциональными инвесторами, что позволит привлечь около 2,5 млрд долларов. Эти средства будут распределены между выпуском приблизительно 1,5 млрд долларов обыкновенных акций и 1,0 млрд долларов в виде нулевой процентной конвертируемой обеспеченной старшей ноты.

Сделка планируется к закрытию около 29 мая 2025 года при выполнении обычных условий закрытия. Основной целью данного предложения является создание специального биткойн-казначейства, что является одним из крупнейших шагов среди публичных компаний по включению криптоактивов в свои резервы. Эта инициатива также завершает формирование специального фонда для приобретений, который является одним из нескольких инструментов компании по укреплению своих позиций в экономике, ориентированной на приоритеты «America First», посредством будущих слияний и поглощений.

Генеральный директор и председатель Девин Нунес отметил: "Мы считаем биткойн венцом финансовой свободы. Добавив этот актив в наш портфель, Trump Media становится более защищённой от притеснений и дискриминации, с которыми сталкиваются многие американские компании и граждане со стороны финансовых учреждений. Этот шаг также поддержит будущие транзакции на наших платформах, включая платные подписки и утилитарные токены. Это важное продвижение на пути нашего превращения в холдинговую компанию с более прибыльными, высокоценными активами в соответствии с принципами America First."

Сделка на 2,5 млрд долларов включает выпуск обыкновенных акций по текущей рыночной цене и конвертируемых нот с ценой конверсии, установленной с 35%-ной наценкой от рыночной стоимости. Благодаря этому финансированию биткойн войдет в состав баланса компании наряду с наличными средствами, их эквивалентами и краткосрочными инвестициями, суммарно составляющими 759,0 млн долларов на конец первого квартала 2025 года.

Некоторые финансовые фирмы, включая Yorkville Securities, LLC, Clear Street LLC, BTIG, LLC, и Cohen & Company Capital Markets, выступили в роли агентов по размещению, а Cantor Fitzgerald & Co. предоставила финансовые консультации. Юридические услуги для Trump Media и агентов по размещению оказывают компании Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP и Reed Smith LLP соответственно. Хранение биткойн-казначейства будет обеспечено Crypto.com и Anchorage Digital.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, а также не предполагает совершения продажи этих ценных бумаг в юрисдикциях, где такие действия считаются незаконными без должной регистрации или квалификации в соответствии с местными законами о ценных бумагах.