Trump Media Umumkan Inisiatif Perbendaharaan Bitcoin Senilai $2,5 Miliar
Trump Media and Technology Group Corp. (“Trump Media”), perusahaan di balik platform populer seperti Truth Social, Truth+, dan merek FinTech Truth.Fi, telah mengumumkan kesepakatan penempatan pribadi yang signifikan. Perusahaan ini telah mengamankan perjanjian langganan dengan sekitar 50 investor institusional untuk mengumpulkan dana sekitar $2,5 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan dengan menerbitkan sekitar $1,5 miliar saham biasa dan $1,0 miliar dalam bentuk obligasi senior terjamin yang dapat dikonversi dengan suku bunga 0,00%.
Transaksi ini dijadwalkan akan ditutup sekitar tanggal 29 Mei 2025, dengan ketentuan penutupan standar yang berlaku. Tujuan utama dari penawaran ini adalah untuk mendirikan sebuah perbendaharaan Bitcoin khusus, yang merupakan salah satu langkah terbesar yang pernah diambil oleh perusahaan publik ke dalam aset kripto. Inisiatif ini juga menyelesaikan dana akuisisi khusus Trump Media, salah satu dari beberapa strategi yang dikembangkan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam ekonomi America First melalui merger dan akuisisi di masa depan.
CEO dan Ketua Devin Nunes menyatakan, “Kami menganggap Bitcoin sebagai puncak kebebasan finansial. Dengan menambahkan aset ini ke dalam portofolio kami, Trump Media mempersiapkan diri untuk lebih efektif melawan pelecehan dan diskriminasi yang dihadapi banyak perusahaan dan warga negara di Amerika Serikat dari institusi keuangan. Langkah ini juga akan mendukung transaksi-transaksi masa depan di seluruh platform kami, termasuk layanan berlangganan dan token utilitas. Ini adalah langkah besar menuju evolusi kami menjadi sebuah holding company dengan aset bernilai tinggi yang menghasilkan keuntungan, sesuai dengan prinsip America First.”
Kesepakatan senilai $2,5 miliar ini mencakup penerbitan saham biasa dengan harga pasar serta obligasi yang dapat dikonversi dengan harga konversi yang ditetapkan 35% lebih tinggi dari nilai pasar. Dengan pendanaan ini, Bitcoin akan bergabung dalam neraca perusahaan saat ini, yang pada akhir kuartal pertama 2025 sudah memiliki total kas, setara kas, dan investasi jangka pendek senilai $759,0 juta.
Beberapa perusahaan keuangan, termasuk Yorkville Securities, LLC; Clear Street LLC; BTIG, LLC; dan Cohen & Company Capital Markets, telah bertindak sebagai agen penempatan, sementara Cantor Fitzgerald & Co. memberikan nasihat keuangan. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP dan Reed Smith LLP masing-masing memberikan nasihat hukum kepada Trump Media dan para agen penempatan. Pengelolaan kustodi untuk perbendaharaan Bitcoin akan dilakukan oleh Crypto.com dan Anchorage Digital.
Siaran pers ini tidak merupakan penawaran untuk menjual maupun ajakan untuk membeli sekuritas, juga tidak menyiratkan adanya penjualan sekuritas tersebut di yurisdiksi mana pun di mana tindakan tersebut dianggap melanggar hukum tanpa pendaftaran atau kualifikasi yang sesuai menurut undang-undang sekuritas setempat.